全球五大航空發動機生產商分別是美國通用電氣、英國羅爾斯·羅伊斯和美國普拉特·惠特尼、法國賽峰、德國MTU。
1、通用電氣:英文簡寫GE,是全球最大的綜合性動力和設備制造商,它的發動機以可靠性強、性價比高而著稱,歷來被業內認為是“最好”的發動機,比如世界上單臺引擎推力最強的民航發動機GE90、最優越的民用引擎CF6-80C/E、最強大的渦輪軸發動機CT7-8系列都是GE的杰作,值得一提的是,使用廣泛的波音737使用的CFM56發動機也是GE牽頭研發的。
2、羅爾斯·羅伊斯:也是勞斯萊斯,英文簡寫RR,是全球渦扇發動機領域里僅次于GE的品牌,是英國主導的國際型企業。它的發動機市場占有率也相當高,包括波音787使用的低噪音發動機“遄達”1000系列、世界上噪音最小的客機產品A330/340系列使用的“遄達”500/700系列都是RR的杰作,號稱世界最先進中型直升機的AW101使用的RTM332也是RR的產品。
3、普拉特·惠特尼:簡稱普·惠,英文簡寫PW,是全球著名的直升機用渦輪軸發動機、民航及軍用渦槳/渦扇發動機制造商。比如F-16的標配動力之一就是PW了,目前世界上最領先的6噸級中型直升機AW139使用的發動機和我國武直-10目前使用的PT6C-67C都是PW的產品,我們的最先進的支線客機新舟600的引擎也是普惠的技術。
4、法國賽峰:法國賽峰集團是世界一流的航空發動機和設備制造商,擁有四大核心專業: 航空航天推進,航空航天設備,防務-安全和通訊,用于民用及軍用市場的飛機、直升機、導彈、航天推進器及其設備。賽峰集團參與了世界上許多大型航空航天項目,且通過獨立開發或進行合作均位居全球或歐洲的領先地位,其麾下的斯奈克瑪公司承擔了歐洲阿麗亞娜1-5型火箭及液體助推器所用推進系統的設計和研制工作。
賽峰集團長期處于“全球航空航天100強排行榜”前15名的位置,現在是僅次于美國聯合技術(UTC)、GE航空集團的全球第三大航空航天設備供應商。而且從這十多年來的發展看,它就像是法國的“聯合技術(UTC)”一樣。賽峰集團目前主要有六大板塊業務,最主要的是飛機發動機制造,其主力是與GE的合資企業CFMI。CFMI已成長為世界一流的渦扇發動機制造商。事實上,斯奈克瑪(SNECMA)在航空發動機領域實力十分強勁。尤其是1966年推出的奧林巴斯593發動機世界一流水平。賽峰集團掌握著光電、航電、導航、電子及關鍵性軟件領域的尖端技術。賽峰集團研發并銷售用于瞄準鏡、潛望鏡、紅外攝像儀以及多功能望遠鏡的陀螺穩定裝置,并提供世界領先水平的慣性導航系統。賽峰擁有全球領先的技術,包括指紋識別、虹膜識別、面部識別等生物識別技術。
5、德國MTU:MTU為德國戴姆勒-奔馳集團屬下公司,是全球領先的柴油發動機制造商,其柴油發動機功率從35kw-9000kw,廣泛用于艦船、重型汽車和工程機械、鐵路機車。德國MTU作為陸用、水用和鐵路推動系統以及發電設備引擎的供應商,MTU以其領先的技術、高可靠性的產品以及一流的售后服務,在世界范圍內享有盛譽。
MTU一向以輸出功率大、效率高、體積小并且經久耐用而聞名于世,但其偏高的價格也限制了MTU的產品絕大部分只應用在軍艦、坦克、核電、運輸船、鐵路機車等要害領域。目前,世界上絕大部分主戰坦克使用的都是MTU系列柴油機,比如"挑戰者"2E,豹2系列。
美國通用最大特點是軍民并舉。 通用航空發動機制造業務規模最大、利潤最高。尤其在營收規模上擁有絕對的優勢,通用是目前全球規模最大的航空發動機制造商。通用的主力拳頭產品是各種發動機。通用在軍用發動機上占據不可替代的地位;在民用發動機領域通用一騎絕塵,通用獨占全球55%的市場份額,在燃氣輪機上實力十分強勁,值得一提的是,LM2500是通用的另一個王牌,并且成為西方國家乃至全球最成功的艦用發動機,裝備了至少29個國家的軍艦。
由于航空發動機業務和譜系最為廣泛,覆蓋了美國大部分軍機及民機。全部幾乎覆蓋了美國空軍所有三代的戰機、轟炸機、攻擊機、武裝直升機,同時還覆蓋了海軍大部分非核動力主力戰艦。F404裝備在美國艦載機主力F-18系列飛機上,還有聞名遐邇的B2隱身轟炸機上的發動機。其唯一的空白,在美軍四代機領域。
全球超過大半的民用客機是嚴重依賴通用發動機的,無論是商用航空還是通用航空。通用單臺引擎推力最強的GE90,它是波音主力777的動力,其中,CF34廣泛用于各個型號的支線飛機和公務機,而CF6-80C/E是最優越的民用引擎,CT7-8系列是最強大的渦輪軸發動機。
英國羅羅最大特點是以民用為主。英國羅羅70%的業務是航空發動機制造。在世界航空發動機市場上,它的市場占有率僅僅次于美國通用。
羅羅拳頭產品是提供寬體客機動力。是全公司的主力拳頭產品。羅羅在航空發動機制造中,民用業務占比曾高達75%,收入占比曾長期保持在50%左右,它80%的訂單為遄達系列,而防務收入僅在15%~20%之間。
羅羅是全球干線客機發動機市場的大鱷之一,它獨立研制的RB211系列三轉子發動機是現如今最成功大型民用航空發動機系列之一,尤其與普惠等聯合研制的V2500發動機是空客A320系列發動機市場的強力競爭者。
實際上,羅羅弱點同樣也不少,比如在波音787飛機上,2019年1月至2020年1月的訂單中,其中羅羅發動機僅22架,而通用高達46架。
羅羅已退出了單通道飛機的競爭,主要放在雙通道飛機市場。值得期待的是,羅羅現正在大力投資新的齒輪式傳動型寬體客機發動機。
美國普惠最大特點是以軍用為主。普惠是以活塞式航空發動機起家的,并且與美國航空工業一起成長,是世界上最重要的軍民用航空發動機設計制造維護商之一。
普惠航空發動機以軍用為主。至今依然是美國的主要國防承包商之一,幾乎“壟斷”著美國軍用航發市場。普惠擁有近2.2萬臺軍用發動機在22個國家服役,稱之為最強軍用航發。在軍用小涵道比渦扇市場,GE始終被普惠壓制。它的軍用動力產品尤其以F100和F119發動機為代表,并且是F-22和F-35戰機的唯一動力供應商。
普惠在商用航空發動機市場極具活力,重要標志是PW4000,使用機型包括空客A300、A310 、A330和波音的747、767、777。值得一提的是,它在高涵道比民航市場被通用及CFM國際公司力壓。
法國賽峰最大特點是均衡。賽峰最主要業務同樣是飛機發動機制造。大約占集團營業額的60%,它主要依靠與通用在上世紀70年代成立的合資公司。該合資公司推出的CFM56和新一代LEAP系列發動機,訂購勢頭十分良好,并且在單通道商用發動機領域大出風頭。
法國賽峰旗下斯奈克瑪的主營產品M88發動機屬于獨立自主研制的,被用于陣風戰機,另一個代表作則是配備幻影2000戰機的M53發動機,據息,賽峰與羅羅合作美洲虎攻擊機,并且得到了單晶渦輪葉片技術;它還與通用合作,獲得了F101發動機核心機的技術。
賽峰是全球航空發動機第四大制造商。無疑與三大巨頭的差異和距離明顯,賽峰更像是航空發動機分系統提供商。賽峰業務范圍甚至比通用都要廣泛。因為法國賽峰的民用、軍用發動機都有,而且含渦扇、渦軸、航空部件,甚至還有火箭發動機業務,各自獨立且彼此均衡。發動機產品基本覆蓋了各個細分市場,尤其涉及到軍用運輸機、戰斗機、直升機、教練機的動力裝置。法國賽峰正由于廣泛、均衡的鮮明特點使得其整體業務不那么突出,特別是缺少獨立研發的大推力渦扇發動機這一類的主力拳頭產品,在獨立研制的整機產品上也是屈指可數,無疑在歐洲擁有羅羅、美國擁有通用及普惠大背景之下,法國依然保持著自己的國家軍事工業,利用發動機維持著陣風四代機,戰略定位十分清晰。
德國MTU最大特點是專攻子系統。德國MTU是航空發動機公司而并非做整機制造。因此,是一個地道的航空發動機子系統供應商。MTU經常被稱作全球第五大航空發動機公司,但它的業務主要是選擇與三巨頭等合作,用以提供解決方案或入股等方式參與各種全球項目,比如世界上30%的航空發動機就有MTU公司生產的組件。
MTU不管是在低壓渦輪、高壓壓縮機、渦輪機匣等關鍵零部件上,還是在制造工藝、修理技術上,都是行業中的佼佼者,德國MTU為大量商用和軍用航空發動機提供著不可或缺的服務。即使美國發動機巨頭普惠在遇到壓氣機難題時,通常也會去找MTU來解決。
在商用發動機的維修行業,德國MTU是MRO(保養、修復和檢查)服務的全球最大獨立供應商,它為多種不同發動機提供修復解決方案。其中最典型的是,由于其為國際航空發動機公司(IAE)推出的V2500發動機提供保養和修復服務,由此成為了空客A320飛機家族發動機的全球最大供應商。
至2019年,V2500發動機已向歐洲空客交付了超過7000臺,就憑借這個訂單,MTU完全可以吃上二三十年也沒有問題。 德國MTU在2019年創下了營收和利潤新紀錄。其中營收達到46億歐元,而MRO收入達到27億歐元,其主要來自于V2500發動機和GE航空公司的CF34發動機。
綜上所述,全球發動機三巨頭——通用、羅羅、惠普處于全球航空發動機制造第一梯隊。三巨頭幾乎控制了全球大型民用航空發動機的核心技術研發、總裝集成、銷售及客戶服務等全產業鏈。并且它們在民用發動機方面各具優勢。英國羅羅盡管沒有窄體機動力,但在雙通道飛機以及公務機上卻是世界領先的;而美國普惠以及CFM國際公司則在單通道干線飛機、渦槳飛機上完全占據優勢。
值得一提的,英國羅羅和普惠所涉及的領域還比較單一、布局還相對狹窄,在業務整體上都不敵美國通用。美國通用無論民用上還是軍用上都占據絕對主導地位。英國羅羅與美國普惠如果整合在一起才能夠與通用分庭抗禮,改變現有全球航空發動機制造格局,事實上,但這種情況很難出現。
法國賽峰和德國MTU處于第二梯隊。這2家巨頭都在各自的技術領域同樣具有很強的實力,但它們與三巨頭往往是競爭少、合作多,也突顯出了其在全球航空發動機市場上地位相對比較低,只能在第一梯隊的巨大壓力下存活而已。
全球五大航空發動機制造商座序早已排定,在全球的發動機市場地位短時間內難以撼動。